По мере того, как крепнут дружеские отношения между доктором Ватсоном и сыщиком Шерлоком Холмсом, и доктор все больше учится у хитрого сыщика премудростям дедуктивного метода, им выпадает шанс поймать опасного преступника. В Лондоне происходит ряд убийств, запутавших полицию. Здесь зритель знакомится с инспектором Лестрейдом, имеющим много энергии, но не отличающимся излишком ума. Происходит очередное убийство, где виден тот же почерк убийцы. И снова на стене кровавая надпись. Шерлок Холмс с каждой минутой становится все ближе в истине. Но неожиданно Холмс получает письмо, из которого ничего не понятно, но ясно только одно: произошло убийство, и убийство страшное, загадочное и очень непростое…