Многие верят, что в канун Рождества происходят самые невероятные и волшебные вещи. Согласно древней легенде, в течении одного дня, перед этим удивительным праздником, животные приобретают способность разговаривать с людьми. Именно в такой день юная олененок Аннабель знакомится с маленьким мальчиком по имени Билли, проживающем на ферме вместе с дедушкой. Между ними завязывается настоящая дружба, в которую не очень-то верят остальные обитатели фермы. Через некоторое время, Аннабель доказывает всем, что истинная дружба и бескорыстная любовь имеют невероятную магическую силу, которая способна осуществить любую заветную мечту...