Джеймс Генри Троттер — маленький мальчик, проживающий с родителями на морском побережье. В скором времени они собираются переехать в Нью-Йорк, где его отцу предложили хорошую работу. Однако внезапная смерть его родителей приводит к тому, что мальчик оказывается у своих тетушек. После того, как Джеймс спасет жизнь пауку, он получает от него в благодарность волшебное зелье, которое случайно проливает на персиковое дерево. После этого на дереве вырастает гигантский плод, внутри которого существует целый сказочный мир, куда и отправляется Джеймс. Здесь его ожидает незабываемое приключение, в котором он встретит множество необычных существ...