В долине фей все заняты подготовкой к большому празднику — фестивалю, посвященному временам года. Однако проведение праздника оказывается под угрозой срыва, поскольку фея Зарина, изгнанная из долины, похищает волшебную пыльцу. После изгнания она долго искала себе пристанище и в итоге оказалась на пиратском корабле, где ее сделали капитаном. Феи пытаются отыскать ее, чтобы вернуть в долину волшебную пыльцу, однако сделать это будет очень непросто. Дело в том, что Зарина наложила на них магическое заклинание, с помощью которого ей удалось поменять таланты каждой из фей. Теперь, когда они обладают не своими способностями, остановить пиратов будет крайне сложно...