Мелкие кошачьи банды объединяются в одну преступную группировку, чтобы как следует подготовиться к решающей битве с мышами. Узнав об этом мыши обратились за помощью к профессору Фусимиси, которому удается изобрести секретную машину, способную превратить всех кошек в безобидных ручных животных. Доставить его чертежи в центр управления поручаю лучшему секретному агенту Грабовский. Однако выполнить миссию будет очень непросто, поскольку кошки нанимают крыс-убийц, которые отправляются за агентом, чтобы помешать ему получить секретные чертежи. Сможет ли Грабовский выполнить свое задание и спасти мышиный мир от надвигающейся угрозы?..