Сюжет фильма рассказывает о противостоянии молодой отважной девушки-воина Нарико и безжалостного царя Бохана, армия которого уничтожает все на своем пути, завоевывая все новые и новые земли. Согласно древней легенде, давным-давно на Земле жил жестокий правитель Ворон, который всю свою жизнь стремился к мировому господству, ради которого он был готов уничтожить все живое на планете. Однако Небеса подарили людям надежду на спасение и отправили на Землю небесного воина, способного остановить жестокого правителя. С помощью магического небесного меча воин одержал победу, после чего он сразу исчез, оставив свое оружие на месте сражения. Сила и мощь магического меча влекла множество людей, поскольку тот, кто завладеет им, получит власть над всем миром. И вот однажды это грозное оружие попадает в руки девушки-воина Нарико, которая использует его для борьбы за свой клан странствующих воинов...