Тим — мальчик-сирота, который залез на крышу, чтобы насладится видом ночного неба. Наблюдая за звездами, он заметил, как одна из них стремительно упала вниз. Тогда он решил отправиться в путешествие, чтобы отыскать ее. Впереди его ждет увлекательное приключение, в котором даже самые невероятные вещи станут реальностью. Во время своего путешествия мальчик знакомится с ночными созданиями, обитающими в волшебной стране Ноктурна. Они раскрывают ему множество тайн, а также делятся своими горестями и печалями. Оказывается, их стране угрожает серьезная опасность, и только Тим может помочь им...