После того, как принцу Дереку удалось снять проклятие со своей любимой Одетт, они поженились. Теперь они живут счастливой спокойной жизнью в своем замке, расположенном недалеко от озера, в котором жила принцесса, когда была лебедем. Рядом с ними постоянно находятся их верные друзья: птичка Пуффин, черепаха Скороход и лягушонок Жан-Прыг, с которыми они пережили ни одно опасное приключение. Однажды в их королевстве появляется брат погибшего лорда Ротбарта, который собирается отомстить за смерть родного человека и завладеть магическим шаром, спрятанным в замке принца и принцессы. Ради достижения своей цели он готов пойти на все, и остановить его будет очень не просто...