Преодолев множество преград и одержав победу над злейшими врагами, принц Дерек и принцесса Одетт продолжают счастливо жить в своем королевстве. Рядом с ними всегда находятся их верные друзья, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Сейчас они заняты приготовлением к большому празднику, проходящему в королевстве раз в год, который обещает быть самым грандиозным и веселым за всю свою историю. Все жители королевства с нетерпением ждут этого события, чего не скажешь о злой ведьме Зельде, которая всегда ненавидела этот день. Она решила завладеть секретной формулой черной магии, которая может сделать ее всесильной, что поможет ей захватить королевство...