Тома и Джерри вновь ждут новые приключения, после того, как они находят очень странное яйцо, которое было украдено у огромного огнедышащего дракона. Вскоре из яйца вылупляется маленький дракончик Паффи, который уверен в том, что Том — его мама. Он совсем не знает о том, что его настоящая мать делает все возможное, чтобы вернуть своего ребенка. Но кроме нее, за маленьким драконом начинает охоту злая ведьма Дризельда, которую когда-то изгнали из сказочного королевства. Теперь Тому и Джерри предстоит сделать все возможное, чтобы защитить малыша от злой колдуньи и вернуть его настоящей маме...