Сюжет фильма переносит нас в удивительный мир, в котором царит магия и волшебство. Он населен людьми, демонами и богами, поддерживающими в нем баланс сил. Но однажды между двумя царствами началась страшная война, в результате которой мир погрузился в хаос. За нападение на священный небесный дворец царство демонов понесло суровое наказание и подверглось заточению на пламенной горе. Богиня Нуа решила пожертвовать собой ради мира и превратила свое тело в тысячи кристаллов, из которых были созданы южные небесные врата, защищающие замок от нападения демонов. От одного из этих кристаллов на свет появился детеныш, внешне похожий на обезьяну. Ему было предначертано вернуть человечеству счастливую жизнь, но чтобы стать королем обезьян, он должен будет пройти множество испытаний...