Действия фильма происходят в трех крупных мегаполисах и рассказывают три истории о сложных человеческих взаимоотношениях. Писатель Майкл, после страшной личной трагедии, начинает писать успешные романы, переживая все эмоции через выдуманных персонажей. Художник Рик переживает настоящую семейную драму со своей любимой супругой, психическое состояние которой превращает их жизнь в настоящий ад. Мужчина по имени Скот начинает испытывать сочувствие к незнакомой женщине, что приводит к началу весьма интересных событий. Однако все эти истории связывает между собой некая тайна, поскольку в каждой из них присутствует третья персона...